一、公司介绍

客户名称：山东如意资本控股有限公司

成立时间：2017年

公司职工：500人

公司简介：山东如意资本控股有限公司是山东如意科技集团旗下全资独立控股公司，于2017年7月注册于山东省青岛市，注册资本金20亿，是山东如意科技集团未来重点发展的支柱产业之一，具有雄厚的资金实力和完善的金融业务布局。公司将传承山东如意科技集团的“儒学文化”精髓和领先的现代智能科技经营理念，致力于打造金融多元化、国际化品牌和影响力的公司。目前已下设 “青岛如意商业保理有限公司”板块并开始运营。公司计划在自今年起至未来3到5年内，先后组建融资租赁公司、产业投资公司（基金）、消费金融公司及保险、信托公司等，构建起集投资、融资、金融管理为一体的综合金融运营及服务体系，形成较完整的金融产业链。为企业和个人提供全方位的投、融资与运营，资产管理以及互联网金融服务。

二、OA选型过程

我们从2017年成立以来，智能自动化办公就被提上日程，从众多的OA厂商中，最终由领导敲定通达OA，通达作为OA厂商中唯一央企单位，保密和安全级别绝对是最高的，因此通达OA方便快捷，超高的性价比让通达OA成了我们的首选。

三、目前通达OA的使用情况

根据集团不断扩展业务，涉足金融行业，为了提高企业工作效率，公司领导决定执行无纸化办公，于前年开展OA工作，选择通达OA的原因如下：

1、能满足我公司需求，规范各部门业务，提高工作效率。

2、定期的客户之间交流，能更好的学习oa系统。

3、能有效提高企业信息化建设,节约办公成本。

4、主体功能齐全，能贯穿企业的日常办公要素。

5、安装维护上更提供了采用独有技术开发的傻瓜型安装工具、配置工具和数据库管理工具，用户可在1分钟内自行安装完毕，无需专业人员即可自行维护。

6、售后服务完善可靠。

7、金融行业的最根本要求——安全，国内唯一一家军级加密软件。

四、通达OA功能与实际应用举例

1、设置个性化的OA登录界面：

2、常用系统的超链接访问

3、组织架构：

4、电子邮件

电子邮件除了简单的内部收发邮件功能之外，还具备很多特色功能，例如通过绑定自身外部邮箱，可进行外部邮件的收发并可代收外部邮箱的邮件。

5、公告通知

公告通知功能可根据公司需要，支持按部门、岗位、人员等多种范围发布，相关人员也可通过后台查看通知公告的查阅情况，发布内容支持超级链接、附件上传等。

6、新闻管理

新闻管理功能主要用于公司文化建设中，向全公司员工展现企业的相关新闻动态，让所有人参与到公司的建设中来。

7、投票管理

投票管理是公司深刻贯彻企业民主的一项举措，大事由大家群策群力，共同表决，让所有的人勇于发声，听到不同的声音，极大的促进了民主集中制的发展和进步。

8、日程管理

工作日程安排，即事务安排，实现对工作时间流的规划与设置；新颖的交互体验功能，支持颜色标注、区分日程类别及紧急程度；可利用时间轴自由调整视图时间段，点击时间标题随意跳转至对应日期，切换工作周，快速安排工作计划；记录个人的日程安排情况，包括日程、周期性事务、任务等。用事务提醒、手机提醒进行提醒，无需担心忘记日程安排。

9、工作计划管理

工作计划管理实现了领导和任务执行人之间的任务进度实时反馈，让工作有条不紊的进行，领导能对工作计划安排能及时的把控。

10、公共文件柜

公共文件柜可用于存储所有的资料，最重要的是公共文件柜可以对层层文件夹灵活设置权限。

11、工作流程及表单

以下是所有的工作流程分类：常用流程为22个。

通达OA工作流功能是其最大的一个亮点功能，简单易操作的表单设计器和工作流程编辑功能，简洁的操作界面，条件附加功能让工作流程的流转更加智能化。

工作流

例1：如意资本控股有限公司发文流程

流程图：

流程说明：银行的工作体制会安排一个流转节点，所有的领导只需在表单中标明审批意见，一键转交给流转节点，所有的转交工作都由流转节点来传送。

例2：如意签报流程

通达OA技术人员可以根据我们自己的需要设计我们想要的表单样式，这一点非常人性化，以前填纸质单据，现在填写的是同样格式的电子单据，很好掌握，看他们在后台设计的流程图之复杂更能感受到前台应用中应用的简单和智能化。

流程图：

流程说明：发起签报流程，首先由部门负责人进行审核；

部门负责人将流程转交签报流转中心，由流转中心负责人员将流程流转给相关领导，所有的领导也将意见转给流转中心进行流转。

工作流表单：

例3：费用报销流程

流程说明：所有人员都可以发起流程，分别由部门负责人、分管副总裁、财务领导、总裁审批后由办公室决定是转交如意或者保理出纳归档，也可直接归档结束。

工作流表单：

12、手机客户端和电脑客户端。